Verbinden Sie ODBC-Anwendungen unter Windows mit Zoho CRM

Der Zoho CRM ODBC-Treiber ermöglicht es Ihnen, mit Zoho CRM-Daten außerhalb der Zoho CRM-Weboberfläche zu arbeiten. Mit dem Treiber können Sie Zoho CRM-Daten in jeder Anwendung verwenden, die ODBC unterstützt. Zum Beispiel:

• Zugang
• Excel
• Orakel
• Perl

Sie können Zoho CRM abfragen sowie Zoho CRM-Datensätze hinzufügen und aktualisieren.

Installieren des Zoho CRM ODBC-Treibers

1. Installieren und lizenzieren Sie den Zoho CRM ODBC-Treiber auf dem Computer, auf dem Ihre Client-Anwendung installiert ist.

   Wenn Sie beispielsweise mit Zoho CRM-Daten in Excel arbeiten möchten, installieren Sie den Zoho CRM-ODBC-Treiber auf dem Computer, auf dem Excel installiert ist.

   Führen Sie dazu die Dateiverteilung aus, die Sie im vorherigen Schritt erhalten haben, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

   Das Installationsprogramm startet den Easysoft License Manager, da Sie den Zoho CRM ODBC-Treiber erst verwenden können, wenn eine Lizenz erworben wurde.

   Die folgenden Lizenztypen sind verfügbar:

   • Kostenlose zeitlich begrenzte Testlizenz, mit der Sie das Produkt für einen begrenzten Zeitraum (normalerweise 14 Tage) kostenlos und uneingeschränkt nutzen können.
   • Vollständige Lizenz, wenn Sie das Produkt erworben haben. Beim Kauf des Produkts erhalten Sie einen Autorisierungscode, mit dem Sie eine Lizenz erhalten
2. Geben Sie im Easysoft License Manager Ihre Daten ein.

   Sie MÜSSEN die Felder Name, E-Mail-Adresse und Firma eingeben.

   Die E-Mail-Adresse MUSS mit der Adresse identisch sein, die zum Registrieren und Herunterladen von der Easysoft-Website verwendet wurde, oder Sie können keine Testlizenzen erhalten.

3. Wählen Sie Lizenz anfordern.

   Sie werden nach einem Lizenztyp gefragt.

4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Klicken Sie für eine Testlizenz auf Zeitlich begrenzte Testversion und dann auf Weiter.

     Der Lizenzmanager fragt, welche Software Sie lizenzieren. Wählen Sie Easysoft Zoho CRM ODBC-Treiber aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie dann auf Weiter.

   • Wenn Sie einen Autorisierungscode für eine erworbene Lizenz erhalten haben, wählen Sie Unbefristete Lizenz und klicken Sie dann auf Weiter.

     Der Lizenzmanager fordert Ihren Autorisierungscode an.

     Geben Sie den Autorisierungscode ein und klicken Sie dann auf Weiter.

5. Der Lizenzmanager zeigt eine Zusammenfassung der von Ihnen eingegebenen Informationen an und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Methode zur Beantragung Ihrer Lizenz.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie Online-Anfrage, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist und ausgehende Verbindungen zu Port 8884 herstellen kann.

     Der Lizenzmanager sendet dann eine Anfrage an den Easysoft-Lizenzserver, um Ihren Lizenzschlüssel automatisch zu aktivieren. Dies ist die schnellste Methode und führt dazu, dass Ihre Daten sofort in unsere Support-Datenbank eingetragen werden.

   • Die verbleibenden drei Optionen (E-Mail-Anfrage, Druckanfrage und Ansichtsanfrage) sind alle Möglichkeiten, eine Lizenz zu erhalten, wenn Ihr Gerät offline ist (d. h. keine Verbindung zum Internet hat).

     Bei jeder dieser Methoden müssen Sie Easysoft Informationen einschließlich Ihrer Maschinennummer (eine eindeutige Nummer für Ihre Maschine) bereitstellen und dann auf den Erhalt Ihres Lizenzschlüssels warten.

     Anstatt Ihre Daten per E-Mail an Easysoft zu senden, können Sie diese direkt auf der Easysoft-Website eingeben und Ihr Lizenzschlüssel wird Ihnen automatisch per E-Mail zugesandt.

     Um diese Methode zu verwenden, klicken Sie auf Anfrage anzeigen und besuchen Sie dann:

     • Testlizenzseite
     • Volllizenzseite

     Geben Sie auf der Seite „Lizenzierung“ Ihre Maschinennummer (und den Autorisierungscode für die erworbene Lizenz) ein, klicken Sie auf „Senden“ und Ihr Lizenzschlüssel wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

     Wenn Sie den Lizenzschlüssel erhalten, können Sie ihn aktivieren, indem Sie entweder auf den E-Mail-Anhang doppelklicken oder auf dem Hauptbildschirm des Lizenzmanagers auf Lizenz eingeben klicken und den Lizenzschlüssel in das Dialogfeld einfügen.

   • Wählen Sie Fertig stellen, um den Lizenzmanager zu beenden.

     Die Installation ist abgeschlossen.

Konfigurieren einer ODBC-Datenquelle

Bevor Sie den Zoho CRM ODBC-Treiber verwenden können, um Ihre Anwendung mit Zoho CRM zu verbinden, müssen Sie eine ODBC-Datenquelle konfigurieren. Eine ODBC-Datenquelle speichert die Verbindungsdetails für die Zieldatenbank (z. B. Zoho CRM) und den für die Verbindung erforderlichen ODBC-Treiber (z. B. den Zoho CRM ODBC-Treiber).

Sie konfigurieren ODBC-Datenquellen im ODBC-Administrator, der in Windows enthalten ist. Wie Sie ODBC Administrator ausführen, hängt davon ab, ob Ihre Anwendung 32-Bit oder 64-Bit ist:

• Meine Anwendung ist 32-Bit

  Geben Sie im Windows-Dialogfeld „Ausführen“ Folgendes ein:

  %windir%\syswow64\odbcad32.exe

• Meine Anwendung ist 64-Bit

  Öffnen Sie System und Sicherheit> Verwaltung in der Systemsteuerung und öffnen Sie dann ODBC-Datenquellen (64-Bit). (Unter Windows Server 2003 und früher trägt das Applet der Systemsteuerung, das den ODBC-Administrator startet, die Bezeichnung Datenquellen.)

Woran erkenne ich, ob meine Anwendung 32-Bit oder 64-Bit ist?

select SERVERPROPERTY('edition')

Im ODBC-Administrator:

1. Wählen Sie die Registerkarte „System-DSN“ und dann „Hinzufügen“.
2. Wählen Sie im Dialogfeld „Neue Datenquelle erstellen“ die Option „Easysoft Zoho CRM ODBC-Treiber“ und dann „Fertig stellen“.
3. Wählen Sie Authentifizieren und Token abrufen und folgen Sie dann den Anweisungen im Browserfenster.
4. Stellen Sie in Ihrer Anwendung eine Verbindung zu Ihrer neu konfigurierten Datenquelle her und führen Sie eine Beispielabfrage aus. Zum Beispiel:

   select top 10 * from Accounts

Von Perl aus mit Zoho CRM verbinden

Strawberry Perl ist eine Perl-Distribution für Windows, die die erforderlichen Middleware-Schichten (Perl DBI und Perl DBD::ODBC) enthält, damit der Zoho CRM ODBC-Treiber Ihre Perl-Anwendungen mit Zoho CRM verbinden kann.

1. Erstellen Sie auf Ihrem Strawberry-Perl-Rechner ein neues Perl-Skript mit folgendem Inhalt:

   #!/usr/bin/perl -w
   use strict;
   use DBI;
   my $dbh = DBI-> connect('dbi:ODBC:MyZohoCRMODBCDataSource');
   
   my $sql = "select * from Accounts";
   
   # Prepare the statement.
   my $sth = $dbh->prepare($sql)
       or die "Can't prepare statement: $DBI::errstr";
   
   # Execute the statement.
   $sth->execute();
   
   while ( my @row = $sth->fetchrow_array ) {
         #print "@row\n";
         print DBI::neat_list(\@row), "\n";
   }
   
   $dbh->disconnect if ($dbh);

2. Führen Sie das Perl-Skript aus, das dann Datensätze aus der Products-Tabelle abruft.

Microsoft Access mit Zoho CRM verbinden

Microsoft Access verwendet einen ODBC-Treiber, um mit einer externen Datenquelle zu interagieren. ODBC ist eine Datenzugriffstechnologie, deren Microsoft-Implementierung in Windows enthalten ist. Sie können den Zoho CRM ODBC-Treiber verwenden, um Microsoft Access mit einer Zoho CRM-Instanz zu verbinden, sodass Sie Zoho CRM-Daten von einem Microsoft Access-Front-End aus abfragen und aktualisieren können.

1. Öffnen Sie Ihre Microsoft Access-Datenbank.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie für Microsoft Access 2003 und früher im Menü „Datei“ die Option „Externe Daten abrufen“> „Tabellen verknüpfen“.

     Das Dialogfeld Link wird angezeigt.

   • Wählen Sie für Microsoft Access 2007 auf der Registerkarte Externe Daten die Option Mehr> ODBC-Datenbank.

     Der Assistent zum Abrufen externer Daten wird gestartet.

   • Für Microsoft Access 2010 und höher wählen Sie auf der Registerkarte Externe Daten die Option ODBC-Datenbank.

     Der Assistent zum Abrufen externer Daten wird gestartet.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Wählen Sie für Microsoft Access 2003 und früher ODBC-Datenbanken aus der Liste Dateityp aus.
   • Wählen Sie für Microsoft Access 2007 und höher die Option Mit der Datenquelle verknüpfen, indem Sie eine verknüpfte Tabelle erstellen, und klicken Sie dann auf OK.

   Das Dialogfeld „Datenquelle auswählen“ wird angezeigt.

4. Wählen Sie Ihre Zoho CRM ODBC-Datenquelle aus der Liste Maschinendatenquelle aus und klicken Sie dann auf OK.

   Das Dialogfeld Verknüpfungstabellen wird angezeigt.

5. Wählen Sie die Tabelle aus, die Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie dann auf OK.
6. Wählen Sie die verknüpfte Tabelle in Microsoft Access und wählen Sie dann ZURÜCK, um mit den verknüpften Daten zu arbeiten.

Excel mit Zoho CRM verbinden

Befolgen Sie diese Schritte, um Daten von Zoho CRM mithilfe von Microsoft Query an Microsoft Excel zurückzugeben:

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Für Excel 2007 und höher wählen Sie auf der Registerkarte "Daten" die Option "Externe Daten abrufen". Wählen Sie in der Gruppe Aus anderen Quellen die Option Aus Microsoft Query aus.
   • Wählen Sie für Excel 2003 und früher im Menü "Daten" die Option "Externe Daten importieren" und dann "Neue Datenbankabfrage".

   Der Befehl Neue Datenbankabfrage verwendet Microsoft Query zum Importieren von Daten. Microsoft Query ist eine optionale Funktion, die standardmäßig nicht installiert ist. Wenn Sie Microsoft Query nicht installiert haben, werden Sie durch Auswahl von New Database Query aufgefordert, es zu installieren. Wählen Sie dazu in der Systemsteuerung Programme und Funktionen (oder Programme hinzufügen oder entfernen). Wählen Sie Microsoft Office (wenn Sie Excel als Teil von Office installiert haben) oder Microsoft Excel und dann Ändern. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie Erweiterte Anpassung von Anwendungen während des Setup-Assistenten auswählen, wenn diese Option für Ihre Version von Office/Excel vorhanden ist. Microsoft Query befindet sich unter Office Tools.

   Wenn Sie Microsoft Query installiert haben, wiederholen Sie Schritt 1.

2. Wählen Sie im Dialogfeld Datenquelle auswählen die Datenquelle Ihres Zoho CRM ODBC-Treibers aus der Liste aus und klicken Sie dann auf OK.
3. Wählen Sie im Abfrage-Assistenten die Spalten aus, die die Daten enthalten, die Sie abrufen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Wenn Sie eine Teilmenge der Daten zurückgeben möchten, verwenden Sie den Bildschirm Daten filtern, um die Ergebnisse Ihrer Abfrage zu filtern (dies ist das Äquivalent zu einem SQL WHERE Klausel), und klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wenn Sie die Sortierreihenfolge Ihrer Daten ändern möchten, verwenden Sie den Bildschirm Sortierreihenfolge, um die Ergebnisse Ihrer Abfrage zu sortieren (dies entspricht einer SQL ORDER BY Klausel), und klicken Sie dann auf Weiter.
6. Wählen Sie im Menü Datei die Option Daten an Excel zurückgeben.
7. Wählen Sie einen Speicherort für die Daten auf Ihrem Arbeitsblatt, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Verbinden Sie sich von Oracle mit Zoho CRM

1. Erstellen Sie eine DG4ODBC-Init-Datei auf Ihrem Oracle-Rechner. Wechseln Sie dazu in den %ORACLE_HOME%\hs\admin Verzeichnis. Erstellen Sie eine Kopie der Datei initdg4odbc.ora . Benennen Sie die neue Datei initzoho.ora .

   Hinweis Ersetzen Sie in diesen Anweisungen %ORACLE_HOME% durch den Speicherort Ihres Oracle-HOME-Verzeichnisses. Beispiel:C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server .

2. Stellen Sie sicher, dass diese Parameter und Werte in Ihrer Init-Datei vorhanden sind:

   HS_FDS_CONNECT_INFO = my_zoho_crm_odbc_dsn
   

   Ersetzen Sie my_zoho_crm_odbc_dsn mit dem Namen einer Zoho CRM ODBC-Treiberdatenquelle, die eine Verbindung zur Zoho CRM-Zielinstanz herstellt. Zum Beispiel

   HS_FDS_CONNECT_INFO = "ZohoCRMSystemDSN"
   

3. Kommentieren Sie die Zeile aus, die die DG4ODBC-Ablaufverfolgung aktiviert. Beispiel:

   #HS_FDS_TRACE_LEVEL = <trace_level>
   

4. Fügen Sie einen Eintrag zu %ORACLE_HOME%\network\admin\listener.ora hinzu die einen SID_NAME für DG4ODBC erstellt. Beispiel:

   SID_LIST_LISTENER =
    (SID_LIST =
      (SID_DESC=
        (SID_NAME=zoho)
        (ORACLE_HOME=%ORACLE_HOME%)
        (PROGRAM=dg4odbc)
      )
    )
   

5. Fügen Sie einen DG4ODBC-Eintrag zu %ORACLE_HOME%\network\admin\tnsnames.ora hinzu die den im vorherigen Schritt erstellten SID_NAME angibt. Beispiel:

   ZOHO =
     (DESCRIPTION =
       (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracle_host)(PORT = 1521))
       (CONNECT_DATA =
         (SID = zoho)
       )
       (HS = OK)
     )
   

   Ersetzen Sie oracle_host durch den Hostnamen Ihres Oracle-Rechners.

6. Starten (oder starten) Sie den Oracle Listener:

   cd %ORACLE_HOME%\bin
   lsnrctl stop
   lsnrctl start
   

7. Verbinden Sie sich mit Ihrer Oracle-Datenbank in SQL*Plus.
8. Erstellen Sie in SQL*Plus einen Datenbanklink für die Zoho CRM-Zielinstanz. Zum Beispiel:

   CREATE PUBLIC DATABASE LINK zoholink CONNECT TO "dummyuser" IDENTIFIED BY "dummypassword" USING 'zoho';
   

9. Versuchen Sie, Ihre Zoho CRM-Daten abzufragen. Beispiel:

   SELECT * FROM "Accountss"@ZOHOLINK;
   

Notizen

• Wenn Sie Probleme haben, sich von Oracle aus mit Zoho CRM zu verbinden, aktivieren Sie die DG4ODBC-Ablaufverfolgung und überprüfen Sie die Ablaufverfolgungsdateien, die in %ORACLE_HOME%\hs\trace geschrieben werden Verzeichnis. Um die DG4ODBC-Ablaufverfolgung zu aktivieren, fügen Sie die Zeile HS_FDS_TRACE_LEVEL = DEBUG hinzu zu initzoho.ora und starten / starten Sie dann den Oracle-Listener neu. Wenn der trace Verzeichnis existiert nicht, erstellen Sie es.
• Wenn Sie die ODBC-Treiber-Manager-Ablaufverfolgung aktivieren, aber keine Ablaufverfolgungsdatei oder eine leere Ablaufverfolgungsdatei erhalten, ändern Sie den Speicherort der Ablaufverfolgungsdatei in das TEMP-Verzeichnis von Windows. Beispiel:C:\Windows\Temp\SQL.log .