Verbinden von Microsoft Excel mit Xero

Der Xero ODBC-Treiber ermöglicht es Ihnen, Microsoft Excel mit Xero zu verbinden und mit Xero-Daten in Ihren Tabellenkalkulationen zu arbeiten.

Der Xero ODBC-Treiber kann von der Easysoft-Website heruntergeladen werden:

Laden Sie den Windows Xero ODBC-Treiber herunter. (Anmeldung erforderlich.)
Installieren und lizenzieren Sie den Xero ODBC-Treiber auf dem Computer, auf dem Excel installiert ist.
Installationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zum Xero ODBC-Treiber.

Erstellen Sie jetzt eine Xero-App, die der Xero-OAuth-Mechanismus verwendet, um Ihre ODBC-Verbindung zu autorisieren und zu verfolgen. Wir empfehlen, dass Sie eine Xero-App für jede Xero-ODBC-Datenquelle erstellen, die Sie erstellen.

Dazu:

Fügen Sie eine Xero OAuth-Anwendung hinzu, indem Sie „Neue App“ wählen.
Geben Sie auf dem Bildschirm Neue App hinzufügen einen aussagekräftigen Namen in das Feld App-Name ein.
Wählen Sie im Abschnitt OAuth 2.0 Grant Type die Option Auth code Web app.
Geben Sie die Website-URL Ihrer Organisation in das Feld Firmen- oder Anwendungs-URL ein.
Geben Sie im Feld OAuth 2.0-Umleitungs-URL Folgendes ein:
```
http://localhost:9998
```
Klicken Sie auf die Schaltfläche App erstellen.
Kopieren Sie auf der Seite mit den App-Details für die neu erstellte App die Client-ID. Sie benötigen dies, um Ihre Datenquelle zu erstellen.
Generieren und kopieren Sie ein Client-Secret. Sie benötigen dies, um Ihre Datenquelle zu erstellen.

Bevor Sie den Xero ODBC-Treiber verwenden können, um Excel mit Xero zu verbinden, müssen Sie eine ODBC-Datenquelle konfigurieren. Eine ODBC-Datenquelle speichert die Verbindungsdetails für die Zieldatenbank (z. B. Xero) und den ODBC-Treiber, der für die Verbindung dazu erforderlich ist (z. B. den Xero ODBC-Treiber).

Sie können eine Benutzer-ODBC-Datenquelle konfigurieren, die nur dem Benutzer zur Verfügung steht, der sie erstellt, oder eine System-ODBC-Datenquelle, die allen Benutzern auf dem Computer zur Verfügung steht. Sie konfigurieren ODBC-Datenquellen im ODBC-Administrator, der in Windows enthalten ist.

64-Bit-Windows Auf dieser Plattform gibt es zwei Versionen von ODBC Administrator. (Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Windows-Version 32-Bit oder 64-Bit ist, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Microsoft Knowledge Base-Artikel, um dies herauszufinden.) Die Version von ODBC-Administrator, die Sie ausführen müssen, hängt davon ab, ob Sie eine 32-Bit- oder 64-Bit-Version von Excel. Um herauszufinden, welche Version von Excel Sie haben, starten Sie Excel und dann den Windows Task-Manager. Wählen Sie im Task-Manager die Registerkarte Prozesse. Suchen Sie in der Liste nach Excel.exe. Wenn auf diesen Prozessnamen *32 folgt, ist Ihre Excel-Version 32-Bit. Andernfalls ist Ihre Excel-Version 64-Bit.

Wenn Sie die 64-Bit-Version von Excel haben, müssen Sie die 64-Bit-Version von ODBC Administrator ausführen. Öffnen Sie dazu Verwaltung in der Systemsteuerung und dann Datenquellen (ODBC). (Unter Windows Server 2003 und früher trägt das Applet der Systemsteuerung, das den ODBC-Administrator startet, die Bezeichnung Datenquellen. Unter Windows 8 und höher trägt das Applet der Systemsteuerung die Bezeichnung ODBC-Datenquellen (64-Bit).)

Wenn Sie die 32-Bit-Version von Excel haben, müssen Sie die 32-Bit-Version von ODBC Administrator ausführen. Geben Sie dazu im Windows-Dialogfeld „Ausführen“ Folgendes ein:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32-Bit-Windows Um den ODBC-Administrator unter 32-Bit-Windows auszuführen, öffnen Sie Verwaltung in der Systemsteuerung und öffnen Sie dann Datenquellen (ODBC). (Bei älteren Versionen von Windows trägt das Applet der Systemsteuerung, das den ODBC-Administrator startet, die Bezeichnung Datenquellen.)

Verwenden Sie den ODBC-Administrator, um Ihre Xero ODBC-Treiber-Datenquelle zu erstellen:

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um eine Benutzerdatenquelle zu erstellen, wählen Sie auf der Registerkarte "Benutzer-DSN" die Option "Hinzufügen".
- Um eine Systemdatenquelle zu erstellen, wählen Sie die Registerkarte System-DSN und dann Hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld „Neue Datenquelle erstellen“ die Option „Easysoft ODBC-Salesforce-Treiber“ und dann „Fertig stellen“.

Vervollständigen Sie das Dialogfeld Easysoft ODBC-Xero Driver DSN Setup:

Setting	Wert
DSN	Xero
Organisation	Der Name Ihrer Xero-Organisation, zum Beispiel „Demo Company (UK)“.
Client-ID	Die Client-ID für die Xero-App, die Sie für diese Datenquelle erstellt haben.
Client-Geheimnis	Das Client-Geheimnis für die Xero-App, das Sie für diese Datenquelle erstellt haben.

Wählen Sie die Schaltfläche Authentifizieren und Token abrufen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Verwenden Sie die Test-Schaltfläche, um zu überprüfen, ob Sie erfolgreich eine Verbindung zu Xero herstellen können.

Sie können jetzt Excel mit Xero verbinden.

Beispiel:So geben Sie Daten von Xero an Microsoft Excel zurück, indem Sie Microsoft Query verwenden

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie für Excel 2007 und höher auf der Registerkarte "Daten" in der Gruppe "Aus anderen Quellen" die Option "Aus Microsoft Query".
- Wählen Sie für Excel 2003 und früher im Menü "Daten" die Option "Externe Daten importieren" und dann "Neue Datenbankabfrage".
Der Befehl Neue Datenbankabfrage verwendet Microsoft Query zum Importieren von Daten. Microsoft Query ist eine optionale Funktion, die standardmäßig nicht installiert ist. Wenn Sie Microsoft Query nicht installiert haben, werden Sie durch Auswahl von New Database Query aufgefordert, es zu installieren. Wählen Sie dazu in der Systemsteuerung Programme und Funktionen (oder Programme hinzufügen oder entfernen). Wählen Sie Microsoft Office (wenn Sie Excel als Teil von Office installiert haben) oder Microsoft Excel und dann Ändern. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie Erweiterte Anpassung von Anwendungen während des Setup-Assistenten auswählen, wenn diese Option für Ihre Version von Office/Excel vorhanden ist. Microsoft Query befindet sich unter Office Tools.

Wenn Sie Microsoft Query installiert haben, wiederholen Sie Schritt 1.
Wählen Sie im Dialogfeld Datenquelle auswählen die Datenquelle Ihres Xero ODBC-Treibers aus der Liste und klicken Sie dann auf OK.
Wählen Sie im Abfrage-Assistenten die Spalten aus, die die Daten enthalten, die Sie abrufen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn Sie eine Teilmenge der Daten zurückgeben möchten, verwenden Sie den Bildschirm „Daten filtern“, um die Ergebnisse Ihrer Abfrage zu filtern (dies entspricht einer SQL-WHERE-Klausel), und klicken Sie dann auf „Weiter“.
Wenn Sie die Sortierreihenfolge Ihrer Daten ändern möchten, verwenden Sie den Bildschirm Sortierreihenfolge, um die Ergebnisse Ihrer Abfrage zu sortieren (dies entspricht einer SQL ORDER BY-Klausel), und klicken Sie dann auf Weiter. Klicken Sie auf Fertig stellen, um Ihre zurückzugeben Xero-Daten nach Excel.