Analysieren von QuickBooks-Daten in Dundas BI

Der QuickBooks ODBC-Treiber ermöglicht es Ihnen, mit QuickBooks Desktop-Daten außerhalb der QuickBooks-Oberfläche zu arbeiten. Mit dem Treiber können Sie QuickBooks-Daten in jeder Anwendung verwenden, die ODBC unterstützt. Dundas BI ist eine solche Anwendung, und ihre generische ODBC-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, den QuickBooks-Treiber zu verwenden, um mit QuickBooks-Daten in einem Dundas BI-Dashboard zu arbeiten.

Erste Schritte

Installieren des QuickBooks ODBC-Treibers

Laden Sie den QuickBooks ODBC-Treiber für Ihre Windows-Plattform herunter. (Anmeldung erforderlich.)
Installieren und lizenzieren Sie den QuickBooks ODBC-Treiber auf dem Computer, auf dem Ihr Dundas BI installiert ist.
Führen Sie dazu die Dateiverteilung aus, die Sie im vorherigen Schritt heruntergeladen haben, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Das Installationsprogramm startet den Easysoft License Manager, da Sie den QuickBooks ODBC-Treiber erst verwenden können, wenn Sie eine Lizenz erhalten haben.

Die folgenden Lizenztypen sind verfügbar:
- Kostenlose zeitlich begrenzte Testlizenz, mit der Sie das Produkt für einen begrenzten Zeitraum (normalerweise 14 Tage) kostenlos und uneingeschränkt nutzen können.
- Vollständige Lizenz, wenn Sie das Produkt erworben haben. Beim Kauf des Produkts erhalten Sie einen Autorisierungscode, mit dem Sie eine Lizenz erhalten
Geben Sie im Easysoft License Manager Ihre Daten ein.
Sie MÜSSEN die Felder Name, E-Mail-Adresse und Firma eingeben.

Die E-Mail-Adresse MUSS mit der Adresse identisch sein, die zum Registrieren und Herunterladen von der Easysoft-Website verwendet wurde, oder Sie können keine Testlizenzen erhalten.
Wählen Sie Lizenz anfordern.
Sie werden nach einem Lizenztyp gefragt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie für eine Testlizenz auf Zeitlich begrenzte Testversion und dann auf Weiter.
  Der Lizenzmanager fragt, welche Software Sie lizenzieren. Wählen Sie Easysoft QuickBooks ODBC-Treiber aus der Dropdown-Liste und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wenn Sie einen Autorisierungscode für eine erworbene Lizenz erhalten haben, wählen Sie Unbefristete Lizenz und klicken Sie dann auf Weiter.
  Der Lizenzmanager fordert Ihren Autorisierungscode an.
  
  Geben Sie den Autorisierungscode ein und klicken Sie dann auf Weiter.
Der Lizenzmanager zeigt eine Zusammenfassung der von Ihnen eingegebenen Informationen an und ermöglicht Ihnen die Auswahl der Methode zur Beantragung Ihrer Lizenz.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Online-Anfrage, wenn Ihr Gerät mit dem Internet verbunden ist und ausgehende Verbindungen zu Port 8884 herstellen kann.
  Der Lizenzmanager sendet dann eine Anfrage an den Easysoft-Lizenzserver, um Ihren Lizenzschlüssel automatisch zu aktivieren. Dies ist die schnellste Methode und führt dazu, dass Ihre Daten sofort in unsere Support-Datenbank eingetragen werden.
- Die verbleibenden drei Optionen (E-Mail-Anfrage, Druckanfrage und Ansichtsanfrage) sind alle Möglichkeiten, eine Lizenz zu erhalten, wenn Ihr Gerät offline ist (d. h. keine Verbindung zum Internet hat).
  Bei jeder dieser Methoden müssen Sie Easysoft Informationen einschließlich Ihrer Maschinennummer (eine eindeutige Nummer für Ihre Maschine) bereitstellen und dann auf den Erhalt Ihres Lizenzschlüssels warten.
  
  Anstatt Ihre Daten per E-Mail an Easysoft zu senden, können Sie sie direkt auf der Easysoft-Website eingeben und Ihr Lizenzschlüssel wird Ihnen automatisch per E-Mail zugesandt.
  
  Um diese Methode zu verwenden, klicken Sie auf Anfrage anzeigen und besuchen Sie dann:
  - Testlizenzseite
  - Volllizenzseite
  Geben Sie auf der Seite „Lizenzierung“ Ihre Rechnernummer (und den Autorisierungscode für die erworbene Lizenz) ein, klicken Sie auf „Senden“ und Ihr Lizenzschlüssel wird Ihnen per E-Mail zugesandt.
  
  Wenn Sie den Lizenzschlüssel erhalten, können Sie ihn aktivieren, indem Sie entweder auf den E-Mail-Anhang doppelklicken oder auf dem Hauptbildschirm des Lizenzmanagers auf Lizenz eingeben klicken und den Lizenzschlüssel in das Dialogfeld einfügen.
- Wählen Sie Fertig stellen, um den Lizenzmanager zu beenden.
  Die Installation ist abgeschlossen.

Konfigurieren einer ODBC-Datenquelle

Bevor Sie den QuickBooks ODBC-Treiber verwenden können, um Ihre Anwendung mit QuickBooks zu verbinden, müssen Sie eine ODBC-Datenquelle konfigurieren. Eine ODBC-Datenquelle speichert die Verbindungsdetails für die Zieldatenbank (z. B. QuickBooks) und den ODBC-Treiber, der für die Verbindung damit erforderlich ist (z. B. den QuickBooks-ODBC-Treiber).

Sie konfigurieren ODBC-Datenquellen im ODBC-Administrator, der in Windows enthalten ist. Um den ODBC-Administrator auszuführen, geben Sie im Windows-Dialogfeld „Ausführen“ Folgendes ein:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

Verwenden Sie den ODBC-Administrator, um eine Datenquelle für den QuickBooks-ODBC-Treiber zu erstellen:

Wählen Sie die Registerkarte „System-DSN“ und dann „Hinzufügen“.
Wählen Sie im Dialogfeld „Neue Datenquelle erstellen“ die Option „Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver“ und dann „Fertig stellen“.

Füllen Sie diese Felder aus Easysoft ODBC-QuickBooks Desktop Driver DSN Setup Dialogfeld:

Setting	Wert
DSN	QuickBooks-Desktop
Verbindungsmodus	Wie QuickBooks
Anwendungsname	EasysoftQuickBooksODBC.
Anwendungs-ID	EasysoftQuickBooksODBC.
QB-Edition	Stellen Sie dies so ein, dass es mit QuickBooks Desktop identisch ist. Wenn Sie beispielsweise die US-Version von QuickBooks haben, legen Sie `QB Edition` fest nach `US` .
Anwendung ist ein Dienst	Aktiviert

Dundas BI mit QuickBooks verbinden

QuickBooks Desktop ist eine 32-Bit-Anwendung, die nur mit 32-Bit-Bibliotheken verwendet werden kann. Der QuickBooks Desktop ODBC-Treiber ist eine Bibliothek und daher ebenfalls 32-Bit. Dundas BI ist jedoch eine 64-Bit-Anwendung und kann nur mit einem 64-Bit-ODBC-Treiber verwendet werden. Damit Dundas BI mit einem 32-Bit-ODBC-Treiber verwendet werden kann, müssen Sie auch die Easysoft ODBC-ODBC Bridge installieren.

Installieren Sie den auf dem Rechner, auf dem Sie den QuickBooks ODBC-Treiber installiert haben.
Installieren Sie sowohl den Client als auch den Server. Informationen zum Installieren, Lizenzieren und Testen von finden Sie in der Dokumentation.
Öffnen Sie den 64-Bit-ODBC-Administrator, der entweder die einzige Version dieser Anwendung ist, auf die über Systemsteuerung> Verwaltung zugegriffen werden kann oder wenn es zwei gibt, enthält es 64-Bit in seinem Namen.
Wählen Sie die Registerkarte System-DSN und dann Hinzufügen.
Das Dialogfeld ODBC-ODBC Bridge DSN wird angezeigt
Geben Sie im Namensfeld "OOBQuickBooks" ein. Wählen Sie die Registerkarte Server.
Geben Sie im Feld Server "localhost:8888" ein.
Geben Sie in den Feldern Benutzername und Kennwort Ihren Windows-Benutzernamen und Ihr Kennwort für diesen Computer ein. Wählen Sie die Registerkarte Ziel-DSN.
Geben Sie im Feld TargetDSN den Namen Ihrer QuickBooks-ODBC-Treiber-Datenquelle ein.

Aktivieren Sie in Ihrer QuickBooks-ODBC-Treiberdatenquelle Anwendung ist ein Dienst.

Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie mit QuickBooks-Daten in Dundas BI arbeiten

Melden Sie sich in Ihrem Webbrowser bei Dundas BI an.
Wählen Sie Neu> Datenconnector.
Geben Sie einen Namen für den Data Connector in das dafür vorgesehene Feld ein.
Wählen Sie im Bereich „Neuer Datenconnector“ im Bereich „Datenanbieter“ die Option „ODBC Generic“ aus.
System-DSN verwenden aktivieren.
Wählen Sie in der System-DSN-Liste Ihre Datenquelle aus, die in unserem Beispiel OOBQuickBooks hieß.
Wählen Sie Strukturen auswählen.
QuickBooks fragt Sie, ob Sie dem QuickBooks-ODBC-Treiber erlauben möchten, auf Ihre QuickBooks-Daten zuzugreifen. Wählen Sie im Dialogfeld „QuickBooks – Anwendung ohne Zertifikat“ die Option „Ja, Zugriff immer zulassen, auch wenn QuickBooks nicht ausgeführt wird“. Wählen Sie „Dieser Anwendung den Zugriff auf personenbezogene Daten wie Sozialversicherungsnummern und Kreditkarteninformationen von Kunden erlauben“. Wählen Sie Weiter.
Das Dialogfeld Fortfahren bestätigen wird angezeigt.
Wählen Sie Ja.
Das Dialogfeld „Zugriffsbestätigung“ wird angezeigt.
Wählen Sie die gewünschten Tabellen im Bereich Strukturen auswählen aus. Wählen Sie die Schaltfläche "Häkchen".
Wählen Sie die Home-Schaltfläche.
Wählen Sie Daten erkunden.
Wählen Sie Vorhandene Datenstruktur verwenden.
Stellen Sie im linken Bereich die Tabellen in Ihrem neu erstellten Konnektor bereit.
Wählen Sie die Schaltfläche "Häkchen", um Ihre Daten abzurufen.