Customer Relationship Management (CRM) ist eine Möglichkeit, alle Beziehungen Ihres Unternehmens zu verwalten. Das Ziel von CRM ist es, Ihre Interaktionen mit Kunden zu organisieren, um die Beziehungen zu verbessern. Indem Sie Ihre gesamte Kommunikation an einem zentralen Ort aufbewahren, können Sie Prozesse rationalisieren, mit neuen und potenziellen Kunden in Kontakt treten und Ihre Gewinne steigern.
Salesforce:Führendes CRM der Welt
Eines der besten verfügbaren CRM-Systeme ist Salesforce. Dieses als Nr. 1 bewertete CRM bietet Cloud-basierte Anwendungen für Unternehmen jeder Größe. Das Beste ist, dass Sie keinen IT-Mitarbeiter einstellen müssen, um das CRM-System einzurichten oder zu verwalten. Dies kann einfach über eine einzige Schnittstelle erfolgen, auf die von überall aus zugegriffen werden kann.
Hier sind einige Vorteile der Integration von CRM-Software wie Salesforce in Ihr Unternehmen.
- Finden Sie die richtigen Kunden
- Kundeninformationen organisieren
- Verbessern Sie die Kommunikation
- Verbessern Sie den Kundenservice
- Automatisieren Sie alltägliche Aufgaben
- Steigern Sie die Effizienz zwischen Teams
- Daten analysieren und melden
Wie Access und Salesforce zusammenarbeiten
Wenn Sie Salesforce verwenden oder planen, ein CRM zu verwenden, wird es Sie freuen zu hören, dass Sie mit Access 2016, das in Office 365 enthalten ist, eine Verknüpfung zu Salesforce herstellen oder Daten aus Salesforce importieren können. Wenn Sie Daten verknüpfen, erstellt Access eine bidirektionale Verbindung, die Daten in Access und Salesforce synchronisiert. Zum Importieren von Daten erstellt Access eine einmalige Kopie der Daten, synchronisiert sie jedoch nicht.
Hier sind ein paar Tipps, um sicherzustellen, dass das Verknüpfen oder Importieren von Daten reibungslos funktioniert.
- Identifizieren Sie alle für die Verbindung erforderlichen Informationen, einschließlich Benutzername, Passwort und Token (Groß-/Kleinschreibung beachten).
- Aktivieren Sie den API-Zugriff, um den ODBC-Treiber zu verwenden.
- Identifizieren Sie die Tabellen, die Sie importieren oder mit denen Sie verknüpfen möchten. Sie können eine oder mehrere Tabellen in einem einzigen Vorgang importieren oder verknüpfen.
- Access unterstützt nicht mehr als 255 Felder in einer Tabelle, also berücksichtigen Sie dies beim Importieren von Tabellen. Bei mehr als 255 Feldern werden nur die ersten 255 ausgewählt.
- Bestimmen Sie, wie viele Daten verknüpft oder importiert werden. Die maximale Größe, die Access zulässt, beträgt zwei Gigabyte. Salesforce kann größere Tabellen enthalten, was bedeutet, dass sie nicht in eine einzelne Datenbank importiert werden können. Die Verknüpfung mit den Daten ist in diesem Fall die beste Option.
- Schützen Sie Ihre Access-Datenbank und Verbindungsinformationen mit einem starken Passwort.
Rufen Sie Arkware an, um weitere Informationen zum Verknüpfen oder Importieren von Daten aus Salesforce in Access 2016 zu erhalten. Einer unserer Microsoft Access-Datenbankexperten hilft Ihnen gerne weiter!
